** KHFC MBS 2026-03 입찰 안내 _케이프투자증권 인수금융팀 서한솔 차장
-입찰금액 : 총 0.74조
-입찰일자 : 2026.2.6(금) 09:30~11:20 (주금공입찰시스템 / 비공개 / 20분)
-발행일자 : 2026.2.10(화)
-주관회사 : SK, 메리츠, 교보, 한양 (4개사)
-기준금리 : 1~30년 해당 만기 국고채 시가평가기준수익률(민평5사)
-발행금리 : 2.4/2.5/2.6 국고채 기준금리 산술평균 + 스프레드
[09:30~09:50] 1년 500억(34/20/24) 7년 1,100억(60/47/55)
[10:00~10:20] 3년 900억(35/18/22) 10년 1,100억(70/55/60)
[10:30~10:50] 2년 1,000억(37/19/21) 30년 300억(95/80/80)
[11:00~11:20] 5년 1,400억(35/19/23) 20년 1,200억(91/75/75)
※ (금회차 실링 SP / 전회차 일반(1/23) 낙찰 SP / 전회차 실링)
*예상 발행 금리(금일종가 보합 가정)
만기 수량 실링 직전(일반) 기준금리(*) 예상발행(#) 직전회차발행
1년 500 34 20 2.701 3.041 2.821
2년 1,000 37 19 2.981 3.351 3.070
3년 900 35 18 3.211 3.561 3.299
5년 1,400 35 19 3.515 3.865 3.598
7년 1,100 60 47 3.645 4.245 4.005
10년 1,100 70 55 3.701 4.401 4.126
20년 1,200 91 75 3.710 4.620 4.312
30년 300 95 80 3.617 4.567 4.250
- 기준금리(*) : 2.4/2.5/2.6 국고채 시가평가 기준수익률 산술평균 (금일 종가 보합 가정)
- 예상발행금리(#)=기준금리(*) +실링SP 가산
*SP 비교 [1년/2년/3년/5년] (bp)
MBS실링 34.0 37.0 35.0 35.0
특수AAA 30.4 36.5 30.5 23.9
특은AAA 27.8 33.1 22.7 19.6
시은AAA 30.9 37.5 31.4 28.1
정부AAA 19.5 27.7 20.3 18.0
RW0평균 26.6 32.4 26.0 19.7
*RW0 평균 = RWA0 대표 4종 (캠코+주금공+토지+중벤공)의 산술평균
*금리 비교 [7년/10년/20년/30년] (%)
MBS실링 4.245 4.401 4.620 4.567
특수AAA 3.772 3.908 3.921 3.814
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